诸国割据、战乱频生的五代十国。后唐被后燕所灭，公主（李嘉欣）在柳若雄（李子雄）及赛小菁（杨丽菁）佳耦庇护下流亡，其父临终前，将一支躲有宝躲奥秘的玉箫订交，公主找寻到宝躲即可复国。路上三人走散。公主误进夏侯谷，相逢原是后晋太子的夏侯瑭（刘锡明），他正被姑姑（惠英红）所逼，苦练可以复国的独孤九剑，他的灭国仇人恰是公主。但因没有说破身份，两人反在后者的几番舍命相救生出真爱。柳若雄则被燕国师（刘洵）所擒，后者以好处作钓饵，令他生出背叛之心。

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叶辰直言不讳的说道：在真正的敌人出现之前，我都会尽量隐藏实力、韬光养晦，外界若是知道万龙殿归顺了叶家，这件事必然引起轩然大波，届时我的身份恐怕都隐藏不了，所以与其这样，倒不如让外界以为叶家已经被万龙殿拿捏，甚至已经不足为惧，只要外界不关注叶家，我的身份就能继续隐藏。